В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добрую Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письмо с радостной вестью о рождении сына ложным известием, очерняющим царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание тоже перехватывают. В итоге Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в безжалостные океанские волны.
